XVII столетие. После разгрома турок под Веной пленного янычара Хасана Балабана приговорили к смерти, однако он сумел бежать. Балабан оказывается в затерянной среди итальянских Альп деревушке Моэна. Там он встречает юную Глорию. Девушка дает ему приют и выхаживает после тяжелого ранения, полученного при побеге. Между ними постепенно рождается чувство, которое со временем перерастает в глубокую привязанность.
Тем временем местные крестьяне страдают от жестокости своего феодала. Тот посылает в деревню солдат, чтобы выкорчевать колдовство и найти сбежавшего турка. Балабан спасает Глорию от костра и становится защитником обездоленных. Все усложняется с появлением его старого врага — безжалостного рыцаря Марко, которого он когда-то считал братом.
