Майор Панфилов и система, где он служит, — вещи абсолютно несовместимые. Слишком уж он независим и неудобен, привыкший делить всё только на чёрное и белое. Этот опер повидал в жизни много зла, но гнуться перед трудностями не станет никогда. Он всегда был одиночкой — любая команда для него стая, а стай он с юности не выносит.
Новое дело приводит Панфилова в Таламу, его родной город. Ехать туда не хотелось, но мать неожиданно умирает, а он её не видел годы. Там ждёт бывшая возлюбленная Аля и всё, что он когда-то похоронил в себе. Даже вина перед матерью не удержит его надолго там, куда возвращаться он не желал. Но после убийства Али Панфилов понимает — теперь он обязан остаться. Слишком много должен тем, кого любил. Пришло время отдавать долги.